Merlin est "Zoomorphe", comprenez qu’il peut, au grès des saisons et du calendrier, se transformer en tout un tas d’animaux. Ainsi, Arthur découvre que le chat qui se promène sur son lit n’est autre que Merlin. Après avoir appris que la transformation suivante est l’araignée, le roi s’inquiète après avoir vu sa femme écraser l’une d’entre elles.
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